المكتب الشريف للفوسفاط يؤمن 5 مليارات درهم عبر إصدار سندات دائمة ويؤكد متانة وضعه المالي

أغلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بنجاح عملية إصدار سندات ثانوية دائمة، تتضمن خيارات للاسترداد المبكر وإمكانية تأجيل أداء الفوائد، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم، في خطوة تعكس قوة موقعها المالي وقدرتها على استقطاب المستثمرين في السوق المالية المغربية.

وجاءت العملية في شكل اكتتاب عمومي موجّه حصراً إلى المستثمرين المؤسساتيين، حيث حظيت بتغطية كاملة للمبلغ المستهدف، ما يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به المجموعة لدى مختلف الفاعلين الماليين والمؤسساتيين.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء، أن نجاح هذا الإصدار يؤكد متانة وضعيتها المالية وقدرتها على مواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية والتنموية على المدى الطويل. كما يندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأموال الذاتية الاقتصادية وتقوية مرونتها المالية، بما يتماشى مع برنامج التحول الصناعي والتنمية المستدامة الذي تنفذه.

ويشكل هذا الإصدار رابع عملية تمويل هجينة تنجزها المجموعة في السوق المحلية، كما يأتي بعد نجاح إصدار هجين دولي سابق، الأمر الذي يبرز قدرة OCP على تعبئة الموارد المالية من الأسواق الوطنية والدولية بكفاءة عالية، وتنويع أدوات تمويلها بما يخدم أهدافها الاستراتيجية.

ويتكون الإصدار من أربع شرائح غير مدرجة في البورصة، بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف درهم للسند الواحد، وبمعدلات فائدة تتراوح بين 2.87 في المائة و4.82 في المائة حسب كل شريحة. وتتميز هذه السندات بطابعها الدائم، مع إمكانية الاسترداد المبكر وتأجيل أداء الفوائد وفق شروط وضوابط محددة.

واستحوذت الشريحة المرتبطة بأجل مراجعة الفائدة السنوي على الحصة الأكبر من الإصدار بقيمة بلغت 3.935 مليارات درهم، تلتها شريحة المراجعة كل 12 سنة بقيمة 460 مليون درهم، ثم شريحة المراجعة كل 6 سنوات بما مجموعه 360 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الشريحة ذات المراجعة كل 20 سنة نحو 245 مليون درهم.

وعلى صعيد توزيع الاكتتابات، تصدرت مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة قائمة المستثمرين بمبلغ إجمالي بلغ 4.225 مليارات درهم، تلتها هيئات التقاعد والتأمينات الاجتماعية بـ500 مليون درهم، ثم شركات التأمين وإعادة التأمين التي ساهمت بـ275 مليون درهم.

وتعتبر المجموعة هذه السندات «أداة تمويل هجينة» تجمع بين خصائص الدين ورأس المال، ما يتيح لها معاملة مالية ومحاسبية مواتية تسهم في تحسين هيكل الرسملة وتعزيز التصنيف الائتماني، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل وتوفير موارد مستقرة وطويلة الأمد لدعم مشاريعها الاستثمارية.

وأكدت OCP أن نجاح هذه العملية يجسد استمرار ثقة المستثمرين المؤسساتيين في قوة أسسها المالية وآفاق نموها وجودة حكامتها، مشيرة إلى أن الإصدار تم في إطار خارطة الطريق المالية للمجموعة وبعد مصادقة مسبقة من هيئات الحكامة المختصة. وتولت كل من CDG Capital وAttijari Finances Corp مهام الاستشارة المالية للعملية، فيما أشرفت CDG Capital وAttijariwafa Bank على عمليتي التسويق والاكتتاب، في عملية تؤكد استمرار جاذبية المجموعة في سوق الرساميل وقدرتها على تعبئة التمويلات اللازمة لمواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية والصناعية الكبرى.