تمويلات البنوك ترتفع.. والديون الحساسة تُنذر بأزمة صامتة

كشف تقرير سنوي صادر عن بنك المغرب أن رصيد الديون المتعثرة لدى البنوك سجل تراجعًا بنسبة 2,7% خلال سنة 2024، ليستقر عند 97,4 مليار درهم. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحسن نسبي في جودة القروض، ما ساهم في تراجع معدل الخسائر إلى 8,4%، أي بتحسن طفيف قدره 0,1 نقطة مقارنة مع السنة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن القروض المصنفة تحت المراقبة ارتفعت بنسبة 4,1% لتصل إلى 6,5 مليار درهم، بينما تراجعت القروض المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7%، لتبلغ 8,7 مليار درهم. في المقابل، شهدت القروض المعدومة نموًا بنسبة 3,1%، مسجلة 82,2 مليار درهم، ما يجعلها تمثل 84% من إجمالي القروض المتعثرة.

وتوزعت باقي نسب القروض المتعثرة إلى 9% للمشكوك في تحصيلها، و7% للقروض تحت المراقبة. أما التموينات الموجهة لتغطية هذه القروض فقد سجلت ارتفاعًا قدره 4,6%، مما ساهم في رفع معدل التغطية إلى 69%، أي بزيادة نقطتين مقارنة بسنة 2023. ويصل هذا المعدل إلى 76% بالنسبة للقروض المعدومة، و45% للمشكوك في تحصيلها، و11% للقروض تحت المراقبة.

البنوك خصصت كذلك تمويلات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية القروض الحساسة، أي ما يعادل 1,6% من إجمالي القروض السليمة.

على المستوى الموطد، بلغ إجمالي القروض المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية نحو 134,6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 2%. ومع الأخذ في الاعتبار تطور إجمالي القروض، فقد تحسن معدل المخاطر بـ0,2 نقطة ليبلغ 9%.

في السياق نفسه، ارتفعت التموينات المخصصة لتغطية هذه القروض بنسبة 5% لتبلغ نحو 93 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل التغطية إلى 69% بعد أن كان 67% في نهاية 2023.

أما الفروع البنكية العاملة في الخارج، خصوصًا داخل القارة الإفريقية، فقد بلغ رصيد القروض المتعثرة بها 16,1 مليار درهم، مع تحسن في معدل التغطية ليصل إلى 82,4% مقابل 81,1% السنة الماضية، رغم انخفاض طفيف في معدل المخاطر إلى 7,2%.

كما عمدت المجموعات البنكية إلى تخصيص تمويلات إضافية لمواجهة القروض الحساسة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9%، في حين بلغت التموينات الاحترازية الخاصة بالقروض السليمة 0,8% من مجموع محفظتها.

وعلى مستوى الأسر، شهدت القروض المتعثرة ارتفاعًا بنسبة 6,7% خلال 2024 لتصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى زيادة في معدل المخاطر بـ0,3 نقطة إلى 10,5%. وقد بلغ هذا المعدل 10,6% لدى الأسر المقيمة، بينما تحسن لدى الأسر غير المقيمة ليستقر عند 7,1%. وبلغ معدل تغطية هذه القروض بالتموينات 64%.

بالنسبة للمقاولات غير المالية، ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 0,7% لتصل إلى 70,1 مليار درهم، لكن مع تسجيل تحسن في معدل المخاطر الذي تراجع إلى 11,1%. وتغطي هذه القروض تموينات بنسبة 73%.

أما قطاع البناء والأشغال العمومية فقد سجل انخفاضًا طفيفًا في القروض المتعثرة بنسبة 0,8%، مع معدل مخاطر مرتفع بلغ 13,7%. في حين سجل قطاع التجارة نموًا في القروض المعدومة بنسبة 4,3%، ليرتفع معدل الخسائر إلى 15,7%.